Talanx AG sichert sich mit zwei Finanztransaktionen eine Milliarde Euro
Evangelos Rörricht
Talanx AG sichert sich mit zwei Finanztransaktionen eine Milliarde Euro
Talanx AG sichert sich 1 Milliarde Euro durch zwei Finanztransaktionen
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Die Talanx AG hat durch zwei separate Finanzgeschäfte frisches Kapital in Höhe von 1 Milliarde Euro beschafft. Das Unternehmen emittierte festverzinsliche Schuldtitel im Volumen von 500 Millionen Euro und platzierte privat weitere Anleihen über 500 Millionen Euro. Die Kanzlei White & Case beriet die beteiligten Banken in beiden Transaktionen.
Im Rahmen des ersten Geschäfts gab Talanx öffentlich festverzinsliche Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro aus. Die Papiere haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Zinssatz von 3,750 %. Sie sind inzwischen im regulierten Markt der Luxemburger Börse gelistet.
White & Case begleitete ein Bankenkonsortium bei dieser Anleiheemission. Zum Team der Kanzlei zählten der Partner Karsten Wöckener, der Local Partner Felix Biedermann sowie der Associate Robin Pichler – allesamt Experten für Kapitalmärkte.
In einem separaten Schritt schloss die Talanx AG eine private Platzierung über 500 Millionen Euro ab. Die Anleihen wurden vollständig von der HDI gezeichnet, einem weiteren Unternehmen der Gruppe. Auch hier beriet White & Case die Deutsche Bank AG, die als Arrangerin der Privatplatzierung fungierte.
Laut Talanx AG fließen die kombinierten Erlöse aus beiden Transaktionen in die Refinanzierung bestehender Schulden. Die verbleibenden Mittel sollen die allgemeinen Konzernaktivitäten der Gruppe unterstützen.
Die Geschäfte verschaffen der Talanx AG insgesamt 1 Milliarde Euro an neuem Kapital. Die Gelder dienen der Bewältigung anstehender Schuldenverpflichtungen und der Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs. Beide Anleihetranchen sind nun platziert – die öffentlich emittierten Papiere werden an der Luxemburger Börse gehandelt.
